無料相談
M&Aの初期相談として、貴社の現状やご希望（譲渡理由・希望条件・スケジュールなど）をヒアリングします。 M&Aの全体像を理解し、どのような選択肢があるかを検討する段階です。
Flow
企業譲渡までの流れ
M&Aのプロセスは、一見すると複雑に感じられますが、実際には「検討 → 選定 → 交渉 → 契約」という明確なステップで進みます。 各フェーズごとにアドバイザーが伴走し、安心して次の段階へ進めるようサポートします。ここでは、譲渡完了までの一般的な流れをわかりやすくご紹介します。
検討フェーズ
秘密保持契約締結
安心して情報を共有するために「秘密保持契約（NDA）」を締結します。 これにより、譲渡企業・アドバイザー双方が機密情報を適切に保護した状態で、今後の資料提出や分析を進めることができます。
決算書ご提出
貴社の実態を正確に把握するため、過去数期分の決算書（通常3期分）をご提出いただきます。 財務データを基に、企業価値の目安や今後の方針を検討するための土台を作ります。
財務診断
アドバイザーが提出された決算書を分析し、利益構造・資産・負債・キャッシュフローなどを評価します。 これにより、貴社の強みやリスクを整理し、譲渡価格の相場感を把握できます。
選定フェーズ
アドバイザリー業務契約締結
正式にM&Aの支援を依頼する段階です。アドバイザーと「アドバイザリー契約」を締結し、支援内容・報酬・スケジュールを明確にします。
企業概要書作成
譲渡企業の魅力を整理・発信するための「企業概要書」を作成します。 事業内容、強み、組織体制、財務データなどをわかりやすくまとめ、譲受企業にアピールする資料です。
譲受企業候補選定
アドバイザーがネットワークやデータベースを活用して、貴社の条件や業種に合う譲受企業候補をリストアップします。 複数候補の中から、経営方針や文化が合う相手を選定します。
譲受企業様とのご面談
興味を示した譲受企業との初回面談を設定します。 お互いの事業内容や理念を共有し、シナジー（相乗効果）の可能性を探ります。まだ条件交渉には入らず、相互理解を深める段階です。
契約フェーズ
意向表明書受領
譲受企業から「意向表明書（LOI）」を受領します。 譲受希望価格の目安や今後のスケジュール、条件の方向性が記載されており、次の詳細交渉に進むかどうかを判断する基準になります。
企業監査
譲受企業による「デューデリジェンス（企業監査）」が行われます。 財務・法務・税務・人事・業務などを多角的に確認し、リスクを洗い出します。アドバイザーが資料準備や対応をサポートします。
最終条件交渉
監査結果を踏まえ、譲渡価格・支払い条件・従業員の処遇など最終的な条件を交渉します。 双方が納得する合意内容に至るよう、アドバイザーが交渉をサポートします。
最終契約締結
最終合意内容を反映した「最終契約書」を締結します。 契約締結後は、譲渡代金の支払い、株式や事業の引き継ぎを行い、M&Aが正式に成立します。 アドバイザーはクロージング（完了）まで伴走し、スムーズな移行を支援します。
成功報酬
最後まで寄り添い、 理想のM&Aを共につくる
初めてのM&Aでは、手続きだけでなく気持ちの面でも不安がつきものです。当社はオーナー様の想いを丁寧に汲み取り、候補企業の選定から条件交渉、リスク確認まで一貫して伴走。対面での密なコミュニケーションを重視し、納得感のある理想のM&A成立へ導きます。